CoinGecko分析師討論2024年表現最佳的加密敘事

CoinGecko研究分析師Shaun Lee強調了AI驅動的加密項目成功，以及某些迷因幣的空前增長。

在接受BeInCrypto採訪時，Lee還強調了加密點數農場用於空投、去中心化交易所的永續交易，以及實體資產（RWA）項目作為2025年值得關注的其他有前景的敘述。

AI專案激增

自從ChatGPT問世以來，Lee強調加密社群對於建立結合區塊鏈技術和人工智慧能力的項目表現出濃厚興趣。2024年，許多項目在促進去中心化的AI訪問方面顯示出積極成果。

Lee特別提到Virtuals Protocol，這是一個去中心化平台，用於在虛擬世界中創建、擁有和盈利AI代理，是最成功的項目之一。

僅在上個月，Virtuals創建了超過21,000個AI代理代幣，根據Dune 數據，而某些代幣如AIXBT和LUNA在首次推出後僅幾天內就飆升超過300%。

Lee還提到AI驅動的風險投資公司AI16z，該公司於十月成立，目前市值達到600億USD。截至本月，AI16z的技術基礎Eliza Framework已成為AI代理最廣泛採用的開源框架之一。

這個開源平台賦予各級開發者構建和部署AI驅動解決方案的能力。AI16z的框架專為縮小集中式和去中心化系統之間的差距而設計，使其對Web3和Web2開發者都可訪問。

迷因幣成功的一年

除了AI整合之外，還有一股生成新迷因幣的推動力，這導致交易量增加和總收入激增。

“Solana的復甦和Pump.fun的創建導致迷因幣的激增。迷因幣如今易於獲取，只需點擊幾個按鈕即可創建，延續了2023年的趨勢，”Lee告訴BeInCrypto。

自今年推出以來，Pump.fun已成為主要玩家，並主導Solana迷因代幣。根據DeFi Llama的數據，該迷因幣發射台在2024年創造了近300億USD的收入。

有潛力的空投敘述

根據李的說法，DeFi 領域中空投敘事的成功也是今年的一大亮點。

“在過去幾年落後之後，DeFi 再次受到關注。空投的點數耕作推動了 Pendle 的使用，而 Ethena 的新穩定幣模型及其與許多流行 DeFi 協議的整合，則提升了其受歡迎程度，”他告訴 BeInCrypto。

Pendle 的以太坊為基礎的收益交易協議將加密資產的收益代幣化，讓用戶可以交易和管理收益資產。它提供固定收益、收益投機和收益耕作等策略，將傳統金融概念帶入 DeFi 世界。

儘管 Pendle 背後的概念已存在許久，其特定框架允許用戶在交易代幣的同時，獲得高達 47% 的基礎資產收益，超越了類似的現有項目。

Pendle 於 2021 年推出，由於以太坊流動質押和來自 Ether.Fi 等 DeFi 協議的空投，今年人氣激增。四月，Ethena 的 USDe 池上限提高至 4 億 USD，進一步推動活動，將 Pendle 的總鎖倉價值（TVL）推至驚人的 4,88 億 USD。

加密點數耕作實踐

Pendle 的點數耕作方法也值得注意。加密點數是 Web3 項目用來激勵用戶參與的獎勵系統。用戶通過完成特定操作賺取點數，這些點數可以用於空投或其他類型的獎勵。

“點數耕作是一個令人驚訝的發展，許多新項目如 Eigen 和質押協議在熊市期間利用閒置資本，通過提供點數（預期未來的空投）來換取總鎖倉價值，”李解釋道。

在討論 DeFi 的成功時，CoinGecko 的研究分析師也特別提到Aave 協議的代幣，其近期活動激增，受到大量鯨魚累積推動，為市場注入新流動性。

類似地，去中心化交易所也見證了永續合約交易的流行激增。李以Hyperliquid最近的空投為例，說明這項舉措顯著提升了交易量。

Hyperliquid是一個高性能去中心化加密貨幣交易所，建立在其自有的Layer 1區塊鏈上。該交易所在十一月底引起轟動，向超過90,000名用戶空投了其HYPE代幣。

這次慷慨的代幣分發創下了加密貨幣歷史上最大規模的空投，而代幣價格持續上漲，本週達到歷史新高。加密社群對此舉表示驚訝，為未來的加密貨幣空投樹立了新標準。

實體資產的光明未來

根據李的說法，實體資產項目將持續存在。這類資產是存在於數位範疇之外的實體或金融資產，並以代幣形式在區塊鏈上表示。

“在之前的週期中，實體資產的敘述難以起飛，但這次已經找到立足點。主要金融機構增加了對實體資產領域的參與，BlackRock設立了其BUIDL基金，為合格投資者提供賺取美元收益的機會，”他告訴BeInCrypto。

根據RWA.xyz的數據，代幣化國庫券已經超過30億USD，從年初的7億USD增長而來。

當資產管理巨頭貝萊德發行的代幣化美國國債BUIDL於七月進入RWA領域時，市場出現激增，這也引發了RWA相關資產總市值的整體增長。

今年有多個RWA加密項目中的領導者脫穎而出。例如，Maple Finance將企業債務代幣化，融合了傳統金融和去中心化金融。該平台為企業提供投資機會和融資解決方案。

通過使用智能合約和自動化信用評估，Maple使機構投資者能夠通過代幣化實體資產向信用良好的公司放貸，從而創造新的金融工具和策略。

Ondo Finance是另一個著名的RWA加密項目，專注於固定收益資產的代幣化。它提供多種金庫策略以優化收益回報並降低風險，而ONDO代幣則提供對多元資產的曝光，對於尋求獨特金融機會的投資者來說，是一個引人注目的選擇。