Niles Investment Management 创始人 Dan Niles 表示，他依然看好 Alphabet（谷歌母公司）和 Meta 平台（Meta Platforms）。Niles 认为，在英伟达（Nvidia）市值逼近 6 万亿美元之际，谷歌云（Google Cloud）营收同比增长 80% 以上，以及 Meta 推出的 Muse AI 智能助手，都是推动两家公司前景的重要因素。
英伟达于 10 月 2 日创下历史新高，这一表现凸显投资者对 AI 芯片的强烈需求。然而，目前更难回答的问题是，在大量 AI 支出背后，究竟哪些企业能真正获得可观回报。
Meta 股价大涨后，Dan Niles 为何依旧看好？
Niles 表示，他首次关注并推荐 Meta 是在 9 月 7 日，当时该公司股价年初至今累计下跌约 7%。
9 月 8 日，Meta 推出了全新智能助手 Muse。这一 AI 助手能够浏览网页并帮助用户完成多种任务。Niles 指出，该产品目前在应用商店的热度已超过 ChatGPT。
目前，谷歌、微软和亚马逊等科技巨头已通过公有云平台向外出租 AI 算力。而 Meta 尚未涉足这项业务。Niles 认为，云服务有望成为 Meta 下一个重要的 AI 变现渠道。
Niles 直言，随着股价短期大幅上涨，他对 Meta 的看多情绪有所降温。但整体上，Meta 仍然具备上行动能。值得一提的是，摩根大通近期将 Meta 的目标价从 820 美元上调至 920 美元。
谷歌云的高增长，能否抵消市场对搜索业务的担忧？
Alphabet 于 7 月 22 日公布财报，显示谷歌云（Google Cloud）二季度营收同比激增 82%，达到 248 亿美元。Niles 将其称为谷歌、微软和亚马逊三家云巨头中，增速最快的公司。
同一季度，谷歌搜索及其他收入也同比增长 17%，达到 633 亿美元，尽管市场普遍担忧 AI 可能颠覆传统搜索业务。
不过，Niles 也提到谷歌存在短板。尽管 OpenAI 已推出 Dots 智能代理，但谷歌在 AI 智能代理领域目前尚无直接竞争产品。
关于搜索业务，Niles 建议投资者密切关注相关数据变动，及时掌握最新动态。
“投资者需要密切关注各项核心数据，确保搜索业务没有出现潜在问题。”
Niles Investment Management 创始人兼投资组合经理 Dan Niles 在一次采访中表示
Alphabet 云服务积压订单（即已签订但尚未计入收入的客户承诺）截至 6 月已达到 5,140 亿美元。加之 Muse 应用在 App Store 的排名提升，市场正在验证企业客户是否愿意为这些 AI 芯片的算力买单。
