2024 年是數位資產的轉捩點，從技術發展到市場強勁採用，都取得了令人矚目的發展。HTX 的全球投資部門 HTX Ventures 在其 2024 年回顧報告中強調了出現非凡增長的五個關鍵領域。
該公司引用了比特幣生態系統、基礎設施、模因幣、人工智慧和 TON 生態系統，並概述了它們進入 2025 年的前景。值得注意的是，分析師預計，從 2025 年 1 月開始的唐納德·特朗普政府可能會提供額外的監管和制度推動力，進一步加強這些行業。
比特幣生態系統
HTX Ventures 報告 強調了比特幣在 2024 年的強勁表現，現貨 ETF 占 BTC 總供應量的 5.3%。 該報告還指出了 MicroStrategy （MSTR ） 等美國上市公司 的成功，這反映出比特幣作為一種以美元計價的流動性工具被越來越多的機構採用。
預計特朗普將在 2025 年 1 月 20 日就職後 廢除 SAB 121 ，這可能會進一步鞏固比特幣的地位。通過允許傳統金融 （TradFi） 機構在其資產負債表上持有加密貨幣，分析師預計，隨著機構採用的加速，比特幣需求將激增。
“這種監管轉變可能會將比特幣與人工智慧一起定位為美元驅動的經濟週期中的核心資產，”HTX Ventures 表示。
在這種趨勢中，HTX Ventures 強調開發比特幣的第 2 層 （L2） 生態系統以提高資本效率和可擴充性的需求日益增長。針對執行層、互操作性和提高安全性的 基礎設施項目 越來越受歡迎，為比特幣的實用性開啟了新的機會。
加密基礎設施
該報告將加密基礎設施確定為整個 2024 年的關鍵投資領域。在新技術採用和資本流入增加的推動下，第 1 層、第 2 層和中間件專案取得了重大進展。
首先，乙太坊的生態系統提高了第 2 層 （L2） 性能，顯著降低了網路費用並擴大了用戶活動。與此同時，在 Pump.fun 和 SunPump 等模因幣開發和基礎設施創新的推動下，Solana 和 TRON 等 Layer-1 的鏈上交易量飆升。
跨鏈中間件的突破進一步擴展了跨區塊鏈生態系統的互操作性。模組化公共區塊鏈，如 Celestia 和 Monad，引入了靈活性和可擴充性，吸引了多樣化的去中心化應用程式 （dApp）。與此同時，出現了 retaking 協定 以提高網路安全和資本效率。
展望未來，HTX Ventures 將基礎設施視為加密貨幣發展的基石。尤其是 L1 解決方案，預計到 2025 年仍將是技術開發和資本投資的重點。
“第 1 層現在代表了加密領域最集中的技術開發和探索領域。預計未來它仍將是開發資源和資本投資的關鍵部門，“報告稱。
Meme 硬幣作為零售閘道
HTX 的風險投資部門還承認，模因幣行業在 2024 年爆炸式增長，為促進社區共識以及與 DeFi 和 GameFi 等領域的整合提供了新的方法。 Solana 對 meme 專案的支援 為其生態系統注入了新鮮活力，吸引了市場的廣泛關注。
Pump.fun 和 SunPump 等平臺成為模因幣交易會啟動的領先基礎設施工具，為資本流入創造了新的途徑。它們有效地降低了啟動成本和障礙，增強了市場和社區的信心，並推動了參與度的提高。因此，Meme 專案全年都保持著受歡迎的狀態。
隨著加密市場條件變得更加有利，HTX Ventures 預計 2025 年散戶投資者的參與度將增加， 模因幣 將成為進入加密市場的切入點。
“Meme 專案在未來可能會變得更加多樣化和實用，基礎設施可能會提供更強大的產品功能，結合針對特定用例（例如遊戲、NFT 和社交網路）量身定製的功能。隨著多鏈生態系統的成熟和現實世界用例的擴展，模因幣基礎設施將繼續為該領域注入更多活力，“報告中的一段摘錄寫道。
加密-人工智慧的融合
此外，加密貨幣和 AI 的融合是 2024 年的一個突出主題。ZK/OPML、去中心化計算、AI 數據交易和 AI 驅動的遊戲等細分領域獲得了顯著的發展勢頭。特別值得注意的是 AI 代理的興起，它利用區塊鏈的代幣經濟來激勵交易、智慧合約交互和自動查詢等行為。
HTX Ventures 設想 AI 代理成長為能夠獨立資產管理、病毒式營銷活動和 DAO 形成的綜合個人助理。隨著時間的推移，這些 AI 驅動的代理甚至可以發展出獨特的文化和行為生態系統，這是傳統 Web2 系統無法達到的進化水準。
TON 生態系統和 Telegram 的潛力
TON（開放網路）生態系統在 2024 年經歷了全面繁榮，利用 Telegram 的龐大使用者群來推動 DeFi、NFT、遊戲和模因幣的採用。與此同時，具有代幣激勵的「點擊賺錢」遊戲等 n ovel 模式吸引了數百萬 Web2 用戶，彌合了傳統應用程式和加密貨幣之間的差距。
HTX Ventures 重點介紹了 Notcoin 和 Catizen 等專案，這些專案吸引了大量 Web2 使用者加入 Telegram 生態系統。 儘管如此，它指出 TON 需要在 2025 年探索新的商業模式，以維持使用者留存率並確定下一個增長曲線。
事實上，考慮到用戶的興趣 從點擊賺錢遊戲轉移，這是真的。 TON 區塊鏈通過區塊鏈技術將 Web2 社交應用程式貨幣化的能力使其成為加密主流採用的關鍵參與者。
2025年展望：特朗普政府引發樂觀情緒
展望 2025 年，分析師和市場專家預計特朗普政府將成為加密貨幣的看漲催化劑。特朗普廢除 SAB 121 的計劃被廣泛視為機構採用的轉捩點，為傳統金融機構直接持有加密資產打開了大門。這種監管放鬆將加速比特幣和其他數字資產的制度化，為流動性和融資提供新的途徑。
隨著比特幣被定位為核心機構資產，人工智慧推動新的用例，以及基礎設施的快速發展，HTX Ventures 對該行業的長期增長潛力仍然持樂觀態度。
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