2024 年對加密市場來說是非凡的一年，充滿了重塑該行業的創新和趨勢。從從捕捉時代潮流精神的迷因幣，到為未來安全鋪路的量子抗性解決方案，這一年展現了區塊鏈技術的巨大多樣性。
本文將深入探討定義 2024 年的頂級加密趨勢，以及它們如何繼續推動區塊鏈創新前進。
迷因幣
迷因幣在 2024 年繼續保持主導地位，從簡單的網絡梗圖笑話演變為文化現象。這些代幣，包括以柴犬為靈感的 Neiro（NEIRO）和 FLOKI Inu（FLOKI）等虛擬貨幣專案，展示了社群驅動敘事的財務潛力。FLOKI 甚至推出了一張金融借記卡，將功能性與迷因文化結合。
今年的亮點是，美國當選總統特朗普任命特斯拉CEO馬斯克成為新成立的政府效率部 (D.O.G.E）主管。此舉幽默而有力地反映了狗狗幣（DOGE）的影響力，以前所未有的方式融合了科技、社會和政治。 事實證明，迷因幣不僅是金融工具，更是文化和政治宣言。
同時，像 Solana 的 Pump.fun 和 Tron 的 SunPump 這樣的發布平台，也進一步重振了迷因幣的狂熱。具體來說，它們提供了一種更簡單且成本較低的方式來開發迷因代幣。
「Solana 的復甦和 pump.fun 的創建導致了迷因幣的激增。迷因幣如今易於獲取，可以通過點擊幾個按鈕創建，延續了 2023 年的趨勢。」CoinGecko 的研究分析師 Shaun Lee 告訴 BeInCrypto。
代幣預測押注市場
預測市場蓬勃發展，平台如 Kalshi 和 Polymarket 讓用戶能夠預測選舉結果和加密貨幣趨勢等事件。在美國總統選舉期間，Kalshi 記錄了超過 1 億美元的賭注，反映了公眾對去中心化預測的渴望。同樣，Polymarket 的交易量和整體活動也顯示出增長，反映了對這些市場的興趣。
然而，這種增長也受到審查。批評者指出流動性低和操縱風險，質疑其可靠性。即使 Kalshi 在商品期貨交易委員會 (CFTC) 的法律勝利允許政治事件合約，監管挑戰仍然巨大。
儘管對選舉下注的倫理辯論，預測市場突顯了對於現實場景中去中心化和透明解決方案的需求。
流動質押代幣 (LSTs) 與流動再質押代幣 (LRTs)
2024 年，流動質押獲得了動力，超過 3380 萬枚以太坊 (ETH) 代幣被質押。像 EigenLayer、Lido Finance 和 Rocket Pool 等平台引領潮流，推出了流動再質押代幣 (LRTs)。這些代幣通過允許驗證者保護多個網絡，擴大了質押資產的用途，進一步將質押融入去中心化金融 (DeFi)。
EigenLayer 的影響尤其顯著，截至 2024 年中，超過 410 萬枚 ETH 被再質押。這一創新加強了以太坊的權益證明 (PoS) 模型，並鞏固了質押作為區塊鏈生態系統的重要組成部分。
量子計算
量子計算（Quantum Computing）成為區塊鏈的雙面刃。雖然它承諾在計算方面取得突破，但其潛在的解密能力對加密貨幣構成生存威脅。像 Shor 算法這樣的算法可能會解密區塊鏈的安全措施，使惡意行為者能夠利用漏洞。
作為回應，業界團結起來支持抗量子解決方案。基於格的密碼學和量子密鑰分發 (QKD) 獲得了關注，並得到美國國家標準與技術研究院 (NIST) 的後量子密碼標準化等倡議的支持。轉向量子安全系統仍然是一個複雜的挑戰，但積極的努力正在塑造一個有韌性的加密未來。
DePINs
去中心化實體基礎設施網絡 (DePINs) 將區塊鏈與實體資產和變革性行業如交通和物流相連接。像 Helium 和去中心化共乘平台等項目展示了區塊鏈在提升實體基礎設施管理的透明度、安全性和效率方面的潛力。
儘管面臨可擴展性和互操作性挑戰，DePINs 為解決現實世界問題的去中心化解決方案奠定了基礎，證明了其重塑全球行業的潛力。
AI 代理與交易機器人
2024 年，自動化成為焦點，交易機器人和 AI 代理的興起。像 Coinbase 和 Replit 等平台賦予開發者創建自動交易和資產管理機器人的能力。同時，像 Near 的 AI 助手這樣的 AI 助手簡化了交易者的決策過程。
此外，AI 基礎設施的發展，如 Chat GPT 和交易機器人，使交易者和開發者的工作更加輕鬆。
「自從 ChatGPT 向公眾發布以來，加密社區對建立 AI 驅動的加密項目產生了濃厚的興趣，並在 2024 年迅速發展，如 Virtuals 和 ai16z，」Shaun Lee 補充道。
然而，這些進步也伴隨著爭議。市場操縱的擔憂和對 AI 在波動市場中角色的倫理問題持續存在。例如，與迷因幣趨勢相關的 AI 聊天機器人 Truth Terminal 的出現，引發了對金融系統中 AI 倫理的辯論。雖然具有變革性，但平衡自動化與人類監督仍然至關重要。
「嘿 Truth Terminal，看起來你有一個加密錢包，但它完全由你的（人類）創造者控制。這正確嗎？」Coinbase CEO Brian Armstrong 打趣道。
Layer-2 擴展的 Rollups
Layer-2 (L2) 滾動在 2024 年繼續重新定義以太坊的可擴展性，解決擁堵和高費用問題。像 Optimism 和 zkSync 這樣的滾動在鏈下處理交易，保留以太坊的安全性，同時提高速度並降低成本。
Vitalik Buterin 為滾動設立了去中心化標準，強調到 2025 年的防欺詐機制和治理改革。這些進步鞏固了滾動作為以太坊增長的關鍵，支持 DeFi、NFT 和 dApps。
實體資產的代幣化 (RWAs)
2024 年，代幣化（Tokenization）急速發展，成為改變市場遊戲規則的趨勢。全球實體資產（Real-World Assets，RWA）市場的價值超過 867 兆美元。像 Ethena 和 AgriDex 這樣的平台率先將私人信貸和農業貿易等資產代幣化，讓金融系統更高效且更易於接觸。
同樣地，瑞銀集團 (UBS Group) 等機構玩家也推出了代幣化基金，標誌著向基於區塊鏈的資產管理轉移。 根據預測，到 2027 年，代幣化資產可能佔全球 GDP 的 10%，RWAs 已為重大的經濟轉型奠定了基礎。
代幣化資產市場的前線玩家包括：知名投行貝萊德 (BlackRock) 和富蘭克林基金 (Franklin Templeton) 等。 這些機構的興趣表明，數位代幣正在逐漸地被主流採用，由此可見它的前景備受市場期待。
Shaun 補充道：「RWA 的討論將持續存在。在之前的周期中，RWA 的討論難以引起注意，但這次已經找到了立足點。主要金融機構增加了對 RWA 部門的參與，貝萊德設立了其 BUIDL 基金，為合格投資者提供賺取美元收益的機會。」。
根據 RWA.xyz 的數據，代幣化國債已從年初的 7 億多美元增長到 130 億美元以上。
模組化區塊鏈
2024 年標誌著模組化區塊鏈（Modular Blockchains）的崛起，將共識、執行和數據可用性分成專門的元件。像 Celestia 和 Fuel 等專案率先採用這種方式，增強了可擴展性和客製化能力。
透過解決資料可用性和執行效率等挑戰，模組化區塊鏈提供了傳統單片設計的靈活替代方案，為新型區塊鏈架構鋪路。
Telegram 遊戲
2024 年，Telegram 成為加密遊戲的中心，主辦了如 Hamster Kombat 和 Catizen 這樣的邊玩邊賺 (P2E) 的遊戲。這些遊戲將娛樂與加密貨幣獎勵相結合，吸引了數百萬玩家。
然而，遊戲內代幣的波動性，以及對遊戲玩法重複性的批評構成了挑戰。儘管有這些障礙，Telegram 遊戲展現了遊戲與區塊鏈結合的潛力，推動使用者的參與和採用。
從迷因幣到模組化區塊鏈，2024 年是加密貨幣行業取得突破和面臨挑戰的一年。這些加密趨勢反映了社區的韌性和適應能力，為 2025 年及之後的持續創新奠定了基礎。
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