對於加密貨幣行業來說，2024年是歷史性的一年。隨著今年出現了許多定義行業的時刻，讓我們回顧一下，五個推動加密貨幣市場達到歷史新高的最具影響力事件。
從美國證券交易委員會（SEC）批准比特幣 ETF 到瘋狂的迷因幣行情，以下是塑造 2024 年加密市場的五大事件。
1.SEC 批准現貨比特幣ETF
在 2023 年第四季度，Grayscale 在將其比特幣信託轉換為交易所交易基金（ETF）方面對 SEC 取得了驚人的法律勝利。這為資產管理公司將比特幣引入機構市場創造了令人興奮的期待，並在 2024 年 1 月實現。
今年伊始，SEC 批准了 12 支現貨比特幣 ETF，標誌著比特幣首次進入美國零售投資市場。影響是立竿見影的，零售投資者將數百萬美元投入這些基金。事實上，比特幣 ETF 的增長速度比歷史上任何其他 ETF 都要快。
隨後，比特幣在批准後不到兩個月內突破了 2021 年的歷史高點，並在 3 月突破了 70,000 美元的障礙。這一成功也影響了其他全球市場，如英國推出基於比特幣的交易所交易產品（ETP）。
截至 2024 年聖誕節，12 支美國現貨比特幣 ETF 的總淨資產超過 1050 億美元，佔比特幣供應量的近 5.7%。最值得注意的是，這些 ETF 現在擁有的資產管理規模（AUM）超過了黃金 ETF。
比特幣 ETF 在美國的驚人成功為加密貨幣的機構採用打開了大門。不久之後，以太坊 ETF 也獲得批准，其他幾種山寨幣也向 SEC 提交了類似的申請。
「今年的市場動力顯示了受監管金融產品在推動採用方面的重要作用。現有 ETF 的大量流入突顯了對受監管加密投資工具的強烈需求。如果市場表現支持更多資產，金融機構將有動力擴大產品範圍。展望 2025 年，我們預計將有更多多樣化的加密 ETF 進入市場。」Foresight Ventures 聯合創始人 Forest Bai 告訴 BeInCrypto。
雖然比特幣 ETF 開啟了大門，但業界專家認為 2025 年將設立一個更宏大的舞台，各種加密貨幣 ETF 將主導零售市場。Komodo Platform 的 CTO Kadan Stadelmann 認為，Solana ETF 具有優勢，因為唐納德·特朗普曾在該網絡上推出他的 NFT 系列。
然而，一些業界專家更為謹慎，擔心這些資金的流入可能導致流動性挑戰。
「加密貨幣有其自身的周期，零售活動、去中心化金融的增長和全球採用也在價格波動中扮演重要角色。話雖如此，如果過多的流動性被 ETF 綁定在傳統市場中，將存在風險。為了讓加密貨幣長期繁榮，我們需要專注於構建不僅依賴外部驗證的去中心化解決方案。」MANTRA 的 CEO 兼聯合創始人 John Patrick Mullin 告訴 BeInCrypto。
2.Solana 迷因幣的激增
加密社群將永遠記得 2024 年是 Solana 迷因幣熱潮的一年。雖然迷因幣在 Solana 上已存在一段時間，但像 Pump.fun 這樣的平台推動了其受歡迎程度。
這股勢頭使 Solana 的迷因幣在投資者興趣中排名第四，佔加密貨幣敘事討論的 7.65%，根據 CoinGecko 的數據。
此外，基於 Solana 的迷因幣的總市值現已超過 160 億美元。事實上，市場上排名前五的迷因幣中有三個，包括 Dogwifhat (WIF) 和 BONK，均在 Solana 網絡上運行。WIF 今年飆升了 1,100%，而 BONK 在兩年間錄得驚人的 38,000% 增長。
「雖然迷因幣很受歡迎，但我相信隨著我們轉向有意義的實用性和真正的採用，它們的主導地位將會減弱。像 AI 代理和機密計算等新興技術將吸引更多注意力到更具影響力的區塊鏈應用案例上。」Aleph.im 的 CEO 及 LibertAI 的主要貢獻者 Jonathan Schemoul 說。
同時，這波迷因幣活動的激增也使 Solana 成為僅次於以太坊的第二大區塊鏈。該網絡的總鎖定價值（TVL）超過 86 億美元，而 SOL 在 11 月達到 263 美元的歷史新高。
那麼，為什麼 Solana 在 2024 年對迷因幣創作者如此受歡迎？答案是可擴展性和可及性。像 Pump.fun 這樣的工具簡化了發行代幣的過程，創建和部署迷因幣所需的努力極少。
「2024 年鞏固了 Solana 在迷因幣市場的主導地位，但 2025 年可能會因 AI 迷因幣的興起而帶來多樣化。隨著像「 ai16z 」和「 Crew AI 」這樣的公司推出開源框架以支持自主 AI 代理，創建 AI 驅動的代幣比以往任何時候都更容易。這可能會鼓勵項目探索其他區塊鏈，例如 Sui，其快速交易和低成本自然適合 AI 迷因幣。」Atoma 的 CEO 兼聯合創始人 Hisham Khan 告訴 BeInCrypto。
此外，Solana 的低交易費用促進了廣泛的參與，將幽默與財務機會結合在一起。這些因素促成了 2024 年 Solana 上迷因幣的爆炸性增長。
然而，這些迷因幣的極端波動性一直是市場關注的因素。最近的數據顯示，大多數 Solana 迷因幣交易者實際上正在虧損。只有少數人因投機交易而賺取大筆利潤。
「從迷因轉向意義，從快速拉升和詐騙轉向為未來構建具有實際效用和真實社區採用的項目。」Legion 的聯合創始人 Matt O’Connor 在接受 BeInCrypto 採訪時表示。
3.唐納德·川普的選舉勝利
雖然加密貨幣的核心是去中心化，但由於監管因素，政治影響在該行業中不可否認。唐納德·特朗普在 2024 年的選舉勝利對加密貨幣行業產生了重大影響，帶來了一段樂觀和增長的時期。
他的政府的支持加密立場已經在他正式上任之前促成了幾個關鍵發展。
隨著特朗普的勝利，加密市場飆升近 1 兆美元，因為投資者感受到監管審查的放鬆。隨後，比特幣達到新高，最終達到 10 萬美元的里程碑。
然而，最深遠的影響是對 Ripple 的 XRP，該公司因 SEC 的訴訟而被拖延了近四年。隨著特朗普的勝利及其重組 SEC 的承諾，XRP 跳升至 6 年高點。
「如果美國繼續放寬限制，將在全球範圍內產生連鎖效應。像中國和俄羅斯這樣的國家可能不會立即加入加密貨幣的行列，但他們肯定會注意到，尤其是在代幣化資產和區塊鏈技術成為全球金融的關鍵時。」MANTRA 的 CEO 兼聯合創始人 John Patrick Mullin 表示。
政府的積極展望鼓勵了機構投資者進入市場，進一步使數位資產合法化。特朗普任命了支持加密貨幣的候選人，如 Paul Atkins、David Sacks 和 Elon Musk，這表明政策正向更友好的加密貨幣方向轉變。
此外，特朗普在競選期間承諾推動建立國家比特幣儲備，他的黨派參議員也支持這一想法。這些討論顯示出將加密貨幣整合進國家金融框架的承諾。
「建立戰略性比特幣儲備的計劃或許是宏觀經濟層面上最大膽的舉措。即將上任的總統也確認計劃終止推動 CBDC 的進程，同時承諾支持將增強加密貨幣持有者自我保管的政策。支持加密貨幣的人士與總統關係密切，這可能對幫助新政府實現其加密承諾至關重要。」WeFi 聯合創始人 Maksym Sakharov 告訴 BeInCrypto。
支持加密貨幣的政策已經促使全球加密貨幣採用率上升。值得注意的是，18-25 歲用戶增加了 683%，顯示出年輕族群對加密貨幣的興趣日益增長。
歐洲市場也見證了大量資金流入與加密貨幣相關的交易所交易產品，反映出對該行業未來的普遍樂觀情緒。
「美國的轉變可能引發全球更大的合法性和機構採用，可能為其他地區樹立標準。香港是一個突出的地區，已成為中國加密市場和創新的重要門戶。香港對加密貨幣的進步立場顯而易見——它比美國更早推出以太坊 ETF，展示了其對數位資產的開放態度。」Foresight Ventures 聯合創始人 Forest Bai 說。
隨著行業不斷發展，來自政府高層的持續支持可能在塑造其未來走向中發揮關鍵作用。
4.比特幣達到 10 萬美元
或許 2024 年最大但最預測的事件是比特幣達到 10 萬美元的里程碑。這是比特幣和整個加密社群的心理里程碑。達到六位數反映了其作為金融資產的成熟，增強了機構和零售投資的信心。
對於像 MicroStrategy 這樣的公司，一直以來推崇比特幣優先策略，這是對其預測的肯定。這反映在 MSTR 的股票表現及其最近加入納斯達克 100 指數。
此外，自從比特幣達到 10 萬美元的里程碑後，更多政府開始考慮建立比特幣儲備的想法，認識到其價值儲存功能。這包括曾對加密貨幣持悲觀態度的國家，如俄羅斯和日本。
像 Amazon 這樣的公司據報也在探索比特幣投資，這顯示加密貨幣可能融入其商業模式。來自大型企業的這種興趣可能推動加密生態系統的進一步採用和創新。
「雖然這一歷史性里程碑展示了政策變化如何促進機構採用，但最近的回調提醒我們，即使是特朗普的親加密立場在最初的反彈後也迅速被市場消化。全球主要金融中心已經在重新調整其方法。然而，由於宏觀經濟不確定性，市場波動可能會持續，特別是考慮到美聯儲對 2025 年降息時間表的不明確性，」OKX 全球首席商務官 Lennix Lai 告訴 BeInCrypto。
總結來說，比特幣達到 10 萬美元增強了其合法性，並鼓勵公私部門更廣泛的採用。然而，由於宏觀經濟不確定性，波動性威脅仍然很高。
5.Gary Genslar辭職
Gary Gensler 在美國證券交易委員會的任期對加密行業來說充滿挑戰。然而，隨著特朗普的重新當選，證券交易委員會開始進行重大重組。
在 11 月，Gary Gensler 宣布辭去證券交易委員會主席職位。由於其嚴格的監管方式，Gensler 一直是加密行業中的具爭議人物。
「Gensler 的政策是一個極端，但剩下的問題是我們是否會轉向另一個極端。我認為在推進中立立場和證券交易委員會的監管/採用方面已經有進展，」HELLO Labs 的 CEO Sander Gortjes 告訴 BeInCrypto。
在他的任期內，Gensler 主張大多數加密代幣屬於未註冊證券，需要遵守現有證券法。這一觀點導致對主要加密交易所的執法行動，包括 Binance 和 Coinbase，因為它們未經適當註冊而運營。
批評者認為，Gensler 的「以執法促規」策略創造了不確定的環境，阻礙了加密貨幣領域的創新。同時，特朗普已經任命Paul Atkins 為他的接替者，他長期以來一直是數位資產的支持者。
「加密貨幣進一步獲得監管明確性的道路需要更多因素到位：全球監管機構需要達成共識，市場需要成熟，機構需要準備好。更多支持加密貨幣的監管可能會吸引更多機構參與，但值得記住的是，加密貨幣本身的波動性，那些 10-15% 的比特幣波動，甚至更大的小型代幣波動，無論監管環境如何，仍將持續存在。」OKX 全球首席商務官 Lennix Lai 表示。
加密貨幣社群將此過渡視為創造更有利監管環境的機會，預期新政府將採取支持行業發展的政策。
「Gary Gensler 並不是美國 SEC 打擊加密貨幣的起源。然而，他將執法行動擴大到超過他的前任。隨著 Paul Atkins 的上任，市場上的創新者可能會發現與監管機構的互動更容易且更有回報。」WeFi 聯合創辦人 Maksym Sakharov 告訴 BeInCrypto。
總體而言，Gensler 在 SEC 的任期以對加密貨幣的嚴格監管立場為標誌，導致與行業參與者之間的顯著摩擦，他們認為他的政策是創新和增長的障礙。
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