GRVT 聯合創辦人洪燁（Hong Yea）放棄了在高盛（Goldman Sachs）蒸蒸日上的高管職業生涯，選擇在市場崩潰時創立一個混合型加密貨幣交易所。
主網上線四個月後，該交易所已處理超過 50 億美元的交易量。洪燁向 BeInCrypto 講述了他如何利用華爾街的背景打造出一個去中心化的交易強國。
火熱市場中的信念飛躍
當洪燁結束在高盛長達十年的職業生涯時，他已晉升為執行董事，而加密貨幣市場正處於自由落體狀態。那是 2022 年底，FTX 剛剛崩潰。
投資者對中心化平台的信心已經消失殆盡。但對洪燁來說，這場崩潰並不是阻礙，而是驗證。
洪燁在接受 BeInCrypto 採訪時表示：「FTX 的崩潰讓我們的理論更加清晰。中心化對手方是系統性失敗的單一點。我們早已預見這一點，並建立了與之相反的 GRVT。」
這種信念將受到考驗。當前同事們邁向董事總經理的晉升和更豐厚的獎金時，洪燁從零開始打造了一個新一代的交易所。這個交易所將機構級的速度和合規性與 Web3 的去中心化理念相結合。
如今，僅在公開主網上線四個月後，GRVT 已處理超過 50 億美元的交易量。
這是首個在百慕達 M 類框架下獲得許可的去中心化交易所（DEX），也是少數幾個將華爾街的嚴謹與區塊鏈的無許可基礎設施相結合的平台之一。
高盛高管為何押注區塊鏈
對洪燁來說，這一轉變並非突然。作為一名受過專業訓練的交易員，他在高盛內部觀察了多年，看到許多有前景的金融產品被封閉在高牆之後。
他解釋道：「我看到許多出色的工具和策略從未能超越機構的壁壘。同時，DeFi 缺乏擴展所需的風險控制、性能和合規性。我意識到：如果我們能結合這兩個世界，我們就能為所有人解鎖金融。」
靈感來自於 2022 年在巴塞隆納舉行的一場加密貨幣會議。洪燁清楚地看到，區塊鏈不僅僅是投機工具，而是金融的優越基礎。
他闡述：「這就像一個更智能的互聯網。不僅僅是數據，還有邏輯。不可變、可編程、全球化。這正是金融所需要的。」
混合優勢：CEX 速度結合 DEX 去信任性
在訪談中，Hong Yea 將 GRVT 描述為一個專門設計的混合體，而非傳統的去中心化交易所（DEX）或帶有 Web3 外觀的中心化交易所。
他表示，該平台將撮合和風險邏輯從鏈上分離到鏈下，而結算和託管則在鏈上進行。這樣一來，用戶可以享受中心化平台的速度，同時不必放棄對資產的控制權。
Hong Yea 指出：「每筆交易都在毫秒級延遲內執行，但通過智能合約在鏈上結算，從不觸及用戶資金。這是在機構速度下的無信任執行。」
用戶使用 SecureKey 技術以密碼學方式簽署交易，該技術結合了多方計算（MPC）和生物識別技術以確保最大安全性。同時，註冊過程如同 Web2 一樣簡單——電子郵件、密碼、雙重驗證（2FA）。
在幕後，GRVT 的零知識鏈確保了隱私，同時保持結算透明。最重要的是，該平台允許用戶在市場間即時再抵押保證金——這是即使是傳統的主要經紀商也很少提供的優勢。
GRVT 的「CeDeFi」架構結合了鏈下訂單撮合和風險管理，與使用私有 zk 驅動的 Validium 鏈的鏈上自我託管結算。它消除了中介，避免了鏈上託管費用，並使用戶能夠保持對其資產的唯一控制權。
Yea 表示：「交易在毫秒級延遲內執行，但在用戶自己的錢包中無信任地清算。」
這一設計直接針對 CEX 和 DEX 的弱點：
- CEX 提供便利和速度，但迫使用戶放棄託管，增加了對手方風險。
- DEX 提供透明度和控制權，但存在延遲和流動性分散的問題。
GRVT 彌合了這一鴻溝。用戶通過 SecureKey 使用生物識別技術簽署交易，而所有資產都保留在他們的錢包中。
Yea 解釋：「我們將 Web2 的登錄流程與密碼學控制和一鍵交易簽署相結合。這是幣安的速度與 Uniswap 的自我託管——沒有任何妥協。」
120 天內達成 50 億美元：以監管為藍圖
據洪 Yea 表示，GRVT 的爆炸性增長是通過卓越的性能、生態系統激勵和早期合作夥伴關係推動的。其撮合引擎的延遲低於 10 毫秒，超越了基於以太坊的去中心化交易所（DEXs）、Solana（SOL），甚至是更新的Layer 2 解決方案。
然而，這不僅僅是速度的問題。GRVT 獎勵做市商、社區貢獻者和流動性提供者，並創建了一個平衡的多方利益相關者系統。
據報導，超過 40 家機構，包括 CoinRoutes 和頂級主經紀商，現在在 GRVT 上進行交易，從第一天起就注入了深度流動性。
此外，在 FTX 事件後的市場環境中，時機正好。零售用戶要求透明度；機構要求合規性。GRVT 在不妥協的情況下滿足了這兩種需求。
洪 Yea 補充：「我們不是小眾。我們是橋樑。零售用戶想要安全，機構想要訪問。我們提供一個平台，讓雙方可以在平等的基礎上進行交易。」
當大多數去中心化交易所試圖迴避監管時，GRVT 迎難而上。它成為全球首個在百慕達數位資產框架下獲得許可的去中心化交易所。
洪 Yea 強調：「我們將合規視為代碼。我們的鏈在協議層面執行 KYC 和交易監控。這不僅僅是政策——這是不可打破的。」
據報導，GRVT 現正與亞洲、歐洲和北美的監管機構進行積極討論，致力於實現多司法管轄區的許可，以便全球合規推廣。Yea 認為這種監管採用不是限制，而是關鍵的推動力。
他表示：「規則不是敵人——它們是通往機構信任的門戶。」
同時，GRVT 的願景不僅限於加密貨幣交易。Yea 預見未來實體資產代幣化（RWAs），包括股票、基金和機構策略，將在去中心化、可組合的平台上點對點（P2P）交易。
華爾街密切關注
儘管一些傳統金融（TradFi）人士仍對加密貨幣持懷疑態度，但機構的潮流正在轉變。隨著歐洲的加密資產市場（MiCA）、香港的數位資產推動以及美國監管態度的軟化，機會之窗正在重新開啟。
Yea 總結表示：「華爾街正在升溫。然而，這次他們來不是為了主導，而是為了整合。」
在區塊鏈上建立長期信任對於曾以毫秒計算風險的交易員來說似乎是一大飛躍。然而，對於 Hong Yea 來說，這是一筆經過計算的交易——而且到目前為止，這筆交易正在獲得回報。
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