Jim Cramer 周一再次力挺 $NVDA，呼吁投资者积极买入该芯片巨头股票。此前有报告指出，Nvidia 的下一代 AI 服务器机架系统或将推迟至 2028 年，但公司方面已明确否认该说法。
此事焦点在于 Nvidia 与调研公司 SemiAnalysis 的分歧。SemiAnalysis 指出，早前在 GTC 发布的 Kyber NVL144 架构因产能问题遭遇延迟。
SemiAnalysis 称 Nvidia Kyber 节点交付存疑
SemiAnalysis 披露，面向 Rubin Ultra GPU 的高密度服务器机架设计项目进度已推迟逾 12 个月，原因在于系统复杂的 PCB 中板持续出现制造难题。
该机构还声称，Nvidia 已因超大规模客户的反馈，将 NVL72x2 背靠背机架方案彻底取消。
Nvidia 供应链对上述消息迅速作出反应。据 彭博社 报道，Nvidia 最大 PCB 供应商日本 Ibiden 股价当日一度暴跌 10%。
香港建滔集团（Kingboard Laminates）股价重挫 18%；三星电机（Samsung Electro-Mechanics）在首尔下跌 11%。
Nvidia 随即否认相关指控，向多家媒体表示，公司的产品路线图“完全没有改变”。Nvidia 近期刚刚推出 AI 创业公司收入分成计算项目，事实上，此类传闻对于该企业早已不是新鲜事。
早在 2024 年 8 月，$Blackwell 架构延迟的传言就曾出现。当时 Nvidia 也坚持生产节奏不会改变，最终不仅修复了设计缺陷，还在随后数月内交付了数十亿美元相关硬件。
Jim Cramer 在质疑声中继续支持 Nvidia
Cramer 重申其看多立场，并敦促投资者买入 $Nvidia。 他在接受 CNBC 采访时表示，芯片股在上周“被错误抛售”后，正在上演一场“复仇交易”。
数据印证了他的坚定信心。 据 Axios 报道，费城半导体指数第二季度大涨 87.8%，创 1994 年有记录以来最佳单季表现。
$Nvidia 基本错过了本轮大涨。截至发稿，$Nvidia 股价接近 196.58 美元，过去 24 小时上涨近 2%。
上周，半导体板块经历压力测试。受 Michael Burry 发出“AI 泡沫”警告影响，AI 芯片股出现回调，而由于市场担忧供应过剩，存储类股票则大幅下挫。
不过，Cramer 认为回调恰好带来布局良机。 本月早些时候，他公布了五大 AI 板块投资首选，更青睐芯片供应商而非传统巨头科技股。
市场高度关注 $Nvidia 下一季度财报，届时将检验“机架级摩擦”是否影响到数据中心营收。 在此之前，投资者仍需在 Cramer 的信心、技术面疲软以及 SemiAnalysis 的供应链预警之间权衡决策。
